
Druhé album tehdy nově 18-leté hvězdy mělo velký úspěch. Píseň ''You Make Me Wanna'' měla velký úspěch. Další velké písně z tohoto alba ''Nice & Slow'', ''Bedtime'' a ''My Way'' se nedrželi rozhodně pozadu. Po tomto se z Ushera stává hvězda a to oceňuje i Michael Jackson, který tvrdí že našel svého následovníka.
| 1. | You Make Me Wanna | 3:39 |
| 2. | Just Like Me | 3:26 |
| 3. | Nice & Slow | 3:48 |
| 4. | Slow Jam (ft. Monica) | 4:40 |
| 5. | My Way | 3:38 |
| 6. | Comeback | 3:47 |
| 7. | I Will | 3:55 |
| 8. | Bedtime | 4:45 |
| 9. | One Day You'll Be Mine | 3:24 |
| 10. | You Make Me Wanna (Extended Mix) | 5:20 |

